Clouds/ Minha Saudade/ Corcovado/ Batida diferente/ Joyce's samba/ Groovy samba/Once I loved (O Amor en paz)/ Sambops/ Corcovado (alt) Clouds (alt)
Line-up :
Cannonball Adderley (as) Sergio Mendes (pn) Durval Ferreira (gt) Octavio Bailly Jr (cb) Dom Um Romao (dms) Pedro Paulo (tp) Paulo Moura (as)
Capitol, 1962