Après avoir sondé la préhistoire du jazz, nous entrons dans le vif du sujet. Naissance du jazz à la Nouvelle-Orléans, émergence des premiers grands solistes, Louis Armstrong en tête, exode vers Chicago à la fin des années ’10, diffusion du jazz à travers le monde dans les années ’20, adaptation festive du jazz N-O par de jeunes blancs enthousiastes (Dixieland) et enfin, installation de toute ce petit monde à New-York et plus spécialement à Harlem, creuset bouillonnant d’où naîtra le swing.